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本周三大指数 ，上证指数跌1.10%，深证成指跌0.76% ，创业板指跌1.68% ，后市将如何发展？看看机构怎么说 。
中信证券：坚守中国优势制造业，静待4月决断 ，本轮市场情绪和资金面的恢复可能也需要数月
本周特朗普TACO之后 ，中东的局势可能呈现交战双方相互保持威慑 、同时防止局势失控的微妙平衡，供应链中断的事实仍然没能扭转 ，但在停战协议达成前存在间歇性通航的可能性。在全球规则和秩序逐步丧失的环境下 ，拥有资源、地理、制造优势的国家会充分撬动这些比较优势以求生存和发展，放在中东战争的语境下 ，间歇性封锁霍尔木兹海峡可能是用于制衡美以行动的工具 ，持续和反复的能源供给扰动概率在提升。不过，能源 、资源供应的扰动对于工业需求的影响可能不同于上世纪70~80年代，当时的欧美已经处于去工业化 、生产外包和推进全球化的早期 ，两次石油危机实际上加速了这一进程 ，而当下正处于全球各国不安全感增强并推进再工业化的进程中，这是最大的背景差异 ，亦影响未来的分析框架 。从事件的直接影响来看 ，全球电气化加速、海外向国内转单 、更多的供应链外交，是后续值得关注的三个方向 。短期资本市场仍然处于情绪降温期 ，损失规避的心态可能产生一些减仓需求。在配置上 ，建议继续坚守中国优势制造业，静待4月决断 。
中信建投：紧盯中东变局 把握中国优势资产
美伊冲突局势有所降温 ，全球市场恐慌情绪修复 。但是美军最新针对伊朗的部署计划仍然显示战争有升级风险 ，需注重未来一个月的市场情绪波动。目前A 股调整较为充分，可静待做多信号 、择机布局 。后续A 股聚焦能源安全与高通胀受益产业、高现金流产品 、易被错杀的成长和估值较低的景气板块 ，可关注板块包括煤化工 、新能源、储能 、锂电材料 、农药、化肥 、煤炭 、水电、AI 算力、金属 、创新药 、消费等 。
近期 ，特朗普暂缓对伊朗的打击计划，叠加部分船只恢复通过霍尔木兹海峡，全球市场迎来短暂的“喘口气”。 但是根据美军最新军事部署的计划“最后一击 ”四方案以及Polymarket 的预测 ，战争仍有升级风险 ，未来市场的预期可能出现波动，需注重反向操作 。就A 股市场而言 ，虽然近一个月资金整体预期偏向于恐慌 ，但目前市场已有信号表明本次中期调整接近结束，且本轮牛市资本市场改革这一长期逻辑并未改变 ，因此左侧资金可以等待做多信号、把握中国的优势资产 、择机布局 。
中国正迎来新的战略机遇。这不仅是指地缘政治上的战略主动 ，也是“煤炭+新能源 ”双支柱能源底座为我国能源业 、制造业和整个人民币资产带来的战略机遇 。因此虽然全球经济和市场面临通胀和衰退的双重压力，我国经济相对受益 ，A 股有望领跑全球股市 ，建议继续把握中国优势资产 。
行业布局方面，可以按照以下四种思路进行资产配置：一是紧扣能源安全与高通胀主线 ，在供应链不稳定的压力下 ，煤化工、新能源可作为替代资源 、重塑制造业，农药化肥有望在天然气等原料成本上升的情况下涨价；二是坚守现金流稳定的防御资产，例如具备高股息和稳定分红属性的煤炭和水电；三是掘金被市场情绪错杀的确定性成长 ，如已具备明显景气逻辑的AI 算力和创新药；四是关注估值偏低的潜在景气板块 ，它们有可能成为当前流动性收紧下估值高切低的受益板块，例如目前成交拥挤度较低的消费板块。
重点关注板块包括：煤化工 、新能源、储能 、锂电材料 、农药、化肥 、煤炭 、水电、AI 算力、金属 、创新药 、消费等。
广发证券：指数需要一段时间磨底
第一 ，指数需要一段时间磨底；第二 ，“4月决断”重点关注与海外高油价、高通胀 、高利率关系不大的一些独立高景气方向包括新能源 、国内AIDC、海外算力等 。
复盘几次战争危机之后的市场和板块走势：
（1）危机期间有超额收益的方向：一是战争催化的石油 、贵金属 、军工，二是避险的电信、烟草等红利板块 ，但若走熊市行情 ，避险品种在熊市末期也可能补跌，如74年8-9月；三是有强产业趋势的方向 ，比如80年代的大消费 、90年代的大科技 。
（2）石油和天然气的超额收益 ，一般跟随油价见顶而见顶；而高油价冲击最大的板块通常是旅游和休闲。
（3）若油价脉冲之后较长时间维持高位，需进一步讨论对通胀和需求的冲击程度 ，第一次石油危机是负面案例（进入滞胀期） 、第二次石油危机是正面案例（战争冲击仅持续1个月）、科索沃战争也是正面案例（油价影响渐近式） 。
（4）若油价脉冲回落 ，则市场在短暂反映战争因素之后，通常会回到了原有的运行轨道中（每个年代的主线板块不一样），甚至资金还会往景气更确定的方向集中 ，比如1980年前后的军工 、1990年前后的消费 、90年代末期的科技 。
申万宏源：A 股仍处于中长期上行周期 ，回调只是拉长休整时间
一、市场对中期滞胀的定价不充分？重申滞胀本身存在变数，中美紧货币都不是基准假设。
同时 ，A 股潜在上行线索也远未充分定价 。新能源高景气 + 后续出口链Alpha 和顺价能力验证 → 中东资本定价 + 外资回流共振 → A 股反映能源安全、供应链安全的影响 。
这可能构成A 股更快回到强势状态的线索。上下行风险都未充分定价 ，A 股短期不是稳定平衡，但也是中性定价 。短期 ，全球资本市场依然围绕着美伊冲突事件性催化定价 ，还不是下重注的时刻 。
当前市场推演美伊冲突影响，依然主要沿着“霍尔木兹海峡通航弱 → 石油价格上涨 →通胀预期上行 → 美联储加息担忧升温 → 滞胀担忧升温 ”逻辑链条。部分投资者担心 ，中期滞胀可能客观存在 ，但市场定价尚不充分，进而认为市场过度乐观 。在我们看来 ，A股短期定价不是稳态 ，但也处于中性状态：首先，滞胀推演本身存在变数 。面对输入性通胀，中美货币政策的最优选择可能都不是紧缩。中国通胀基数低 + 结构调控框架成熟 ，中国不紧缩是绝对大概率。美国就业市场偏弱 ，且已成为原油出口国，通胀正循环力量有限 。沃什支持美国制造业回流 ，需要弱美元 、低利率和低成本 。加息应对通胀中枢一次性上行 ，显然不是最优选择。紧货币存疑，那么经济回落压力同样可控 。
同时 ，我们提示 ，A 股潜在上行线索也远未充分定价 。能源中枢上行，新能源/新能源汽车产业链可能是中期景气方向。中国能源安全 + 供应链安全 ，部分出口链环节演绎Alpha 逻辑 ，面对成本上涨能有效顺价，也构成新的基本面趋势方向 。这个落地的结构 ，可能与中东资本定价 + 外资回流共振 ，国别相对力量的乐观预期可能顺势发酵 。在基准假设下，A 股重回强势，需要新经济“跨越式进步 ”/基本面周期性改善验证。而沿着制造业投资机会重估 ，可能构成A 股快速回到强势状态的线索 。上下行风险都未充分定价 ，中期展望情景尚未收敛 。A 股短期还不是稳定平衡，但也是一种中性状态。
二 、再谈中国资本市场稳定性：高能源自给率 + 外部能源供应分散构建能源安全 ，新能源优势再重估 。供应链安全和能源安全共振 ，中国出口有Alpha、能顺价的窗口可能再次打开 。A 股市场健康发展的基本盘未变，稳定资本市场预期政策保驾护航。A 股仍处于中长期上行周期 ，赚钱效应累积遇到扰动 ，但只是拉长“第一阶段上涨”后的休整时间，A 股仍有“第二阶段上涨”是大概率。短期调整 ，距离动态估值历史中位数（“两阶段上涨行情 ”推演中 ，震荡调整阶段估值调整的目标位置）已不远，A 股内在稳定性可能逐步修复 。
三 、两阶段上涨中间的震荡休整段 ，科技主线延伸 + 宏观叙事拓展 ，仍是高弹性投资机会的主要来源 。这个阶段，细分行业独立机会仍有弹性，但板块联动偏弱 ，赚钱效应难广泛扩散。在美伊冲突前强势的科技“重现实 ”方向 ，短期仍有机会，重点关注CPO 、储能、AI 电力 。下阶段 ，新能源和新能源汽车可能成为新的领涨方向 。这是一个可能和宏观叙事形成共振 ，有向上弹性 、有赚钱效应扩散的方向。
东吴证券：在地缘预期波动中寻找中期确定性，A股中长期牛市并未因美伊冲突而证伪
A 股的中长期牛市并未因美伊冲突而证伪 。目前指数调整至3800~3950 区间内 ，赔率思维之下 ，该位置“做加法”明显比“做减法 ”更具有风险收益比 。而“做加法 ”主要围绕两类方向：一是重视“能源安全” 、“油价中枢传导 ”有望晋级为中期主线之一，首选包括储能、锂电 、风电 、电网设备在内的泛新能源及能源基建品种 ，伴生题材端关注核聚变、绿色燃料 、绿电等 ，其次关注农业 、化工品替代技术路线、油运；二是逢低补仓景气逻辑相对独立、EPS 增长可对冲流动性波动的方向，包括燃气 轮机 、锂电设备 、国产算力、本土先进制程扩产 、云计算 、液冷、部分供给弹性弱且下游价格不敏感/有中期增长逻辑的有色金属（如钨 、钽 、锂等）。
中泰证券：特朗普预期管理失效 A股哪些方向或受益？
原油较大的供需缺口决定了特朗普“预期管理 ”只能是“抱薪救火” ，油价在高波动中中枢向上 。对于A 股而言：
短期来看 ，伴随和谈预期被逐步打消，战争直接受益板块或迎来第二轮行情 。能源，化工等直接受益于战争的板块第一轮交易已结束 ，伴随板块持续回调以及成交额占比不断下降 ，或存在新一轮博弈的布局机会。
中小市值，以及海外映射相关的科技细分短期反弹后或仍需注意风险 。美伊冲突持续升温对科技成长板块形成双重压制 。在此背景下 ，光模块、PCB 等海外算力链条相关品种未来需求节奏存在下修可能 ，短期反弹后建议保持谨慎。
中期：关注指数高权重价值板块，如：能化 、公用事业（水 、气、热市场化定价改革） 、保险 、银行等可逢低布局。
中长期关注泛成长板块建议聚焦“安全类-出口需求 ”主线 。全球能源体系“去化石能源依赖 ”趋势强化 ，新能源投资有望成为中长期确定性方向 。从更长周期视角来看 ，地缘政治动荡或已从阶段性冲击演变为结构性趋势。建议中长期关注与全球军工-制造业扩张周期相关的小金属、光纤、机械 、电力设备等品种的外需机会 。
东方证券：海外压力仍在 聚焦安全主线
国内权益市场，我们认为既不必过分担忧 ，也不能掉以轻心 ，而是聚焦安全主线稳扎稳打 。地缘扰动对国内权益市场的负面冲击越来越小，并构建了“效率-安全”二维分析框架对此现象进行分析 ，分析结果发现是高安全相关性板块的贡献 ，高安全重要性行业综合指数与地缘风险的相关性是大幅下降的。如果更进一步拷问其背后的原因，主要源自多年突破卡脖子的努力 、以及国内强大的全产业链体系，使得国内经济体系抗压能力大幅增强 。因此往后看 ，外围环境使得我们不能掉以轻心 ，国内资产安全优势使得我们不必过分担忧，未来更应该聚焦安全主线稳扎稳打 。
浙商证券：市场稳健的中线底部结构或在4 月中下旬形成
由于中东地缘动荡带来的“输入性冲击 ”短期内无法消除 ，预计全球资本市场依旧会处于调整状态。其中 ，A 股由于近期跌速较快，已经形成“波动区间下翻 ”的格局 。以上证为例 ，波动区间已由此前4000 点至4200 区间“向下翻动” ，新波动区间的下沿是去年4 月以来“牛市3 浪”的0.382 分位到3800 点整数关口，该支撑在本周一经受住了考验；而新区间的上沿 ，从筹码分布角度看是整数关口4000 至4040 点一线 ，这是此前数月形成的“成交密集区 ” 。我们预计，短期内上证指数会按照“区间震荡找底 ，下沿支撑 ，上沿压力 ”的方式运行，多数宽基指数或同步运行。稍有例外的，是3 月20 日刚创新高的创业板指 ，目前继续呈现成分股分化和周线MACD 顶背离状态 ，后市或有调整压力 。拉长周期看，市场稳健的中线底部结构或在4 月中下旬形成 ，并有望形成周线级反弹；而“系统性慢牛”格局的延续 ，则取决于后续冲击4000 点关口时能否“强势 ”回到原有波动区间 。
配置方面，基于“波动溢出重心下移 ，下有支撑上有压力 ”的判断 ，我们建议：短期内保持谨慎，以区间震荡来对待大盘——当股指运行到新波动区间“下沿”时 ，克服恐惧、适度“低吸 ” ，而当股指临近新波动区间“上沿 ”时，则放弃贪念 、适当“高抛”。若4 月中旬以后中东局势更加明朗 ，而A 股中线底部结构成型 ，则届时可以积极增配 、扩张弹性。
开源证券：冲突下配置的最佳观测指标OVX和VIX
在地缘政治冲突引发的市场动荡中，跳出单一的“事件驱动 ”逻辑，转向定量化的波动率框架和跨资产指标 ，是机构投资者进行防御性配置或左侧布局的核心 。当前的“美以伊不确定性 ”建议通过“波幅收敛”来验证入场时机 ，而非“事件出清 ” 。
如何有效观测波动率，我们引入两个波动率指标 ，OVX 和VIX。OVX ，原油ETF 波动率指数，衡量市场对未来一个月原油波动率的预期 ，代表的是能源供应风险；VIX ，芝加哥期权交易所波动率指数，俗称恐慌指数 ，衡量的是未来一个月标普500 指数波动率的预期 ，代表的是经济衰退风险 。
当OVX 快速上升而VIX 反应相对滞后时，说明风险仍集中在能源端 ，尚未完全传导至全球宏观信用风险或盈利预期 。一旦两者同步共振向上 ，往往意味着地缘风险已触发了流动性危机或全球经济衰退预期。当前风险仍集中在能源供应风险，尚未完全传导至全球宏观信用风险或盈利预期 。对比历史VIX 读数，目前读数低于2025 年4 月中美贸易冲突下的VIX 数值 。
投资建议——“波动率四象限 ”
（1）OVX 高位 + VIX 震荡：市场处于局部能源危机 ，建议配置上超配传统能源/能源替代 ，优选具有价格传导能力的方向，推荐电力设备、煤炭 、煤化工；（2）OVX高企 + VIX 快速向上：地缘引发的系统性衰退/流动性风险 ，防御为先；（3）OVX见顶回落 + VIX 震荡向下：原油波动率期限结构开始由倒挂转向正向 ，危机已过，转向科技成长 ，推荐算力 、半导体、港股互联网 、机器人 、存储、涨价品种 、AI4S 等 ，主题投资步入大年；（4）OVX 下降 + VIX 异常走高：地缘结束，但高油价对经济的影响仍在 ，转向高分红/低波。
国海证券：耐心等待4-5月中期叙事明朗
当前市场仍处于交易中东局势“边际变化”的阶段 。美伊表态在强硬施压与试探接触之间来回切换 ，导致风险偏好反复摇摆，而从历史经验看 ，市场对本轮冲突引发的“类滞涨”风险和美股估值压缩仍未完成充分定价 。
中期叙事有望在4-5 月明朗 ，随后今年市场的主线有望出现。在4月-5 月，随着国内一季报落地 、美国非农就业数据、通胀数据的公布以及潜在战争节点的临近，是否进入滞胀的叙事有望更加清晰 。
除此之外 ，从历史规律看 ，6 月往往是行业轮动速度开始下降的时点，也是观察年度主线能否确立的重要窗口 ，能够在年中跑出的方向 ，全年维度延续强势的概率相对更高 。
中期叙事明朗前保持耐心与结构对冲，延续此前的三条主线配置 ，同时重点关注拥挤度位置：1）绩优滞涨大盘成长—储能/电池材料、光模块（拥挤度情绪上升较快 ，关注极值位置）；2）区间日历效应较强的大盘价值—红利低波/自由现金流 、大金融 、交运（拥挤度情绪仍低）；3）预期极低的出海/出口链（拥挤度情绪仍低）。
假如中东冲突结束快于预期，对于换手率高的投资者 ，建议关注传媒、国防军工 、有色金属超跌反弹机会。
国金证券：全球实物资产崛起的叙事并未终结
全球实物资产崛起的叙事并未终结 ，拨开美元的迷雾才能看到世界的真相，我们推荐如下：一是在全球动荡的格局下能源安全变的尤为重要 ，但今年一次能源强于二次能源建设 ，我们首推原油 、油运、煤炭 、铜 、铝、金 、橡胶；二是中国制造业才是全球压舱石，只是实物流动慢于金融资产流动，等待重估的到来——电力设备新能源 、机械设备、化工；三是压制因素扭转下寻找消费的结构性机会——旅游及景区 、调味发酵品 、啤酒及其他酒类、医药商业、医美等 。
德邦证券：市场风险偏好修复
中东局势依然会通过油价和外围市场波动持续压制风险偏好 ，但A 股交易重心已从单纯防御避险 ，转向内部题材与成长风格的修复，后续仍需密切关注中东局势演变 、国际油价走势以及外盘波动对A 股情绪的再传导 。
华金证券：慢牛趋势不变 ，回归基本面 ，科技和周期重回主线
今年4 月A 股可能震荡偏强，慢牛趋势不变。（1）今年4 月经济和盈利可能继续回升 。一是4 月经济可能继续有所修复：首先 ，消费增速可能继续企稳；其次 ，基建和制造业投资增速可能进一步回升；最后，出口可能继续维持较高的增速 。二是4 月企业盈利可能继续处于回升趋势中：4 月PPI 同比增速和A 股一季报增速可能继续回升。（2）今年4 月政策仍可能积极 ，外部风险可能缓和 。一是4 月政策依然可能偏积极 。二是4 月外部风险可能边际缓和 ，A 股对美伊冲突等风险担忧的反应可能已较充分。（3）4 月国内流动性可能维持宽松，股市资金可能有所回流 。
今年4 月科技和周期风格可能相对占优 ，大小盘风格偏均衡 。（1）4 月科技和周期风格可能相对占优。一是复盘历史 ，4 月稳定和金融风格多领涨，主要受政策和外部事件驱动 。二是今年4 月科技和周期风格可能相对占优：首先，金融和稳定风格4 月可能难占优；其次 ，4 月支持科技创新和反内卷等政策可能进一步落地实施；最后 ，4 月周期和科技硬件等景气可能继续上行 。（2）4 月大小盘风格可能偏均衡。一是复盘历史，4 月大盘通常相对占优。二是今年4 月大小盘风格可能偏均衡：首先 ，4 月周期和科技行业盈利可能较高 ，这有利于中小盘风格；其次，4 月海外流动性预期难大幅宽松 ，可能有利于大盘风格；最后 ，国内政策有利于中小盘风格 。
行业配置：4 月逢低配置绩优科技和部分周期等行业 。（1）前期负面冲击导致A股调整后，4 月绩优科技和部分周期行业仍可能占优。一是复盘历史 ，前期负面冲击导致A 股调整后 ，业绩排名靠前的部分科技和周期行业在4 月仍可能相对占优 。二是当前来看，今年4 月电子 、通信、有色金属 、电力设备等行业可能相对占优 。（2）当前成长中的电力设备 、传媒、汽车等PEG 较低 ，红利中的非银金融 、食品饮料等估值历史分位数较低。（3）4 月建议逢低配置：一是政策和产业趋势向上的电新（AI 电力 、储能）、通信（AI 硬件） 、电子（半导体 、AI 硬件）、有色金属 、化工 、军工（商业航天）、创新药等行业；二是煤炭、电力 、银行等低估值红利行业 。
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